Согласно эмиссионной документации, компания обязана дважды в год проводить независимую оценку объекта недвижимости, который выступает в качестве залога по выпуску облигаций с обеспечением.

Напомним, что ООО «Юнисервис Капитал» разместило залоговые облигации в марте 2021 года на сумму 90 млн руб. со ставкой купонного дохода в 8,8% годовых и сроком обращения на 8 лет. Залог для данного выпуска — коммерческая недвижимость — собственное здание общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.

Эмитент обязан каждые полгода обновлять подробный отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося залогом по облигационному выпуску № 4-02-00534-R (ISIN: RU000A102TK9).

Оценку имущества провело ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Эксперты определили, что по состоянию на 29 ноября 2022 года с учетом НДС:

• Рыночная стоимость объекта — 127 359 000 руб.

• Ликвидационная — 99 098 000 руб.

Год был непростым, но результат компании наглядно демонстрирует, что даже в такие сложные времена можно успешно развивать бизнес. Темпы роста СДЭК на 20% опережают рынок, который имел отрицательную динамику либо оставался на показателях прежнего года.

Подводя итоги, в компании оценивают свой результат, как высокий. Подведем краткий итог основных достижений эмитента в 2022 году.

За год было открыто 24 офиса за рубежом, не считая стран ЕАЭС. Работа накануне Нового Года не прекращается — за декабрь месяц подготовлены к открытию два офиса в Таиланде. В Бангладеш проведены тестовые отправки.

Расширение географии сервиса осуществляется, в том числе, за счет развития партнерской сети. В 2022 году франчайзи СДЭК открыли 426 ПВЗ, из них 66 — за рубежом. Из общего числа открытых ПВЗ — 247 офисов были открыты действующими контрагентами, а также 179 — новыми партнерами.

У СДЭК открыты 28 складов, из них один сортировочный центр — в собственности (Санкт-Петербург, площадь 17 500 кв. м.), еще 27 складов общей площадью порядка 103 тысяч кв.м. — в аренде в 24 городах России.

В процессе размещения 3-го выпуска облигаций крайне актуален вопрос относительно кредитного портфеля компании: текущая нагрузка, сроки погашения, планы по рефинансированию кредитов и за счет каких средств, прогноз кредитной нагрузки с учетом нового выпуска. Короткий и емкий анализ кредитного портфеля эмитента с учетом готовящегося выпуска от наших аналитиков.

Основным источником финансирования операционной деятельности остаются банки, на их долю приходится 64,5% всех обязательств эмитента, из которых Сбербанк занимает 43,2%. Доля облигационных займов — 26,0% в общем объеме финансового долга.

Гашение по облигационному займу БО-П01 начинается со 2 кв. 2024 года по 12,5 млн руб. ежеквартально. Гашение по облигационному займу БО-01 — двумя суммами по 100 млн руб. во 2 и 3 кварталах 2025 г. По готовящемуся третьему выпуску — БО-02 — ежеквартально, по 10% от номинальной стоимости (20 млн руб.) начиная с 13 по 34 к.п.

28 декабря эмитент опубликовал порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты. Условия, которые предусмотрело ООО ТК «Нафтатранс плюс»: максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информацию о проведении предстоящей добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8) ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещен 31 октября 2022 года на сумму 100 млн руб., со сроком обращения в 1 080 дней, номинальной стоимостью одной облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона). Более того, на этапе размещения выпуска эмитент с целью повышения ликвидности предусмотрел 4 ежеквартальных добровольных оферты (то есть 4 выкупа по соглашению с инвесторами) до 25% от объема эмиссии каждая.

Компания опубликовала предварительный план реструктуризации, который планируется официально утвердить в рамках общего собрания владельцев облигаций, и объявила о начале предварительного голосования по вопросу реструктуризации выпуска БО-П01 на портале Boomin.

Эмитент предлагает инвесторам пролонгировать облигационный заем на 3,9 лет с полным погашением в апреле 2027 г. при ставке 15% годовых. Компания планирует частично погасить выпуск на 15 015 600 рублей в мае 2023 г., затем проводить амортизации по 21,8% долга каждые три месяца начиная с июля 2026 г. Также эмитент предлагает инвесторам сменить номинал облигаций на 1000 рублей для обеспечения ликвидности. По словам представителей компании, такой вариант поможет избежать ПЮДМ негативных сценариев, а инвесторам — продолжить получать доход на рыночных условиях.

«В текущей экономической ситуации мы объективно оцениваем свои силы и понимаем, что погасить выпуск в мае 2023 г. у нас не получится. Поэтому мы хотим предложить инвесторам реструктуризацию. По нашему мнению, ставка в 15% позволит держателям наших облигаций продолжить получать высокий доход на протяжении следующих лет. Средства будут возращены за счет работы сети ломбардов и операций по розничной скупке золота у населения», — рассказал генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов.

10 декабря СДЭК совместно с компанией «Аэрофлот» отправил в полет первый совместный прейтер. За два дня Boeing 777-300ER совершил круговой рейс Москва — Камчатка — Владивосток — Москва, осуществив перевозку в общей сложности более 73 тонн груза.

Термин «preighter» произошел от слияния слов «passenger» («пассажирский») и «freighter» («грузовой») и буквально означает использование переоборудованных салонов пассажирских самолетов для перевозки грузов.

Этот способ появился во время пандемии, когда пассажирские рейсы повсеместно отменялись, при этом была необходимость перевозки большого количество грузов, в том числе медицинского назначения.

По маршруту Москва — Камчатка — Владивосток — Москва в текущем сезоне сложилась нестандартная ситуация — по направлению из Москвы в Петропавловск-Камчатский и Магадан, а также из Владивостока и Хабаровска в Москву скопилось значительное количество груза из стран Восточной Азии, и авиационных ресурсов для их транспортировки уже не хватает.

Эмитент не только справился со всеми вызовами 2022 года, но и не стал отказывать от намеченных ранее планов. Компании удалось найти альтернативу для всех зарубежных ингредиентов, а также для упаковки.

Эмитент сменил оболочку для плавленого сыра из Великобритании на российский аналог. На новом материале ООО «Фабрика ФАВОРИТ» работает, начиная с ноября, замена прижилась на производстве.

В рамках направления импортозамещения компания работала в течение всего года по вопросам ингредиентов для производства сыров. Не дожидаясь остановки поставок из Европы, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» нашло отечественные аналогии отработало с ними рецептуры. Заранее проделанная работа оправдала вложенные в неё усилия в 4 квартале, когда были остановлены поставки из Дании. На стабильность производства этот фактор воздействия не оказал — ООО «Фабрика Фаворит» перешло на отечественные ингредиенты.

Производство одноразовой посуды из картона было запущено компанией в 2020 году, когда ряд заведений общепита работали только «на вынос», и на данный вид продукции наблюдался высокий спрос, «Ламбумиз» оперативно освоил новый для себя вид продукции.

По итогам 1-го полугодия 2022 года доля направления в общей выручке завода составила 4%, однако стоит учесть, что это относительный показатель. С учетом того, как выросли обороты компании за последний год, в натуральном и денежном выражении наблюдается отличная положительная динамика. В 2020 г., когда направление было только запущено, выручка по нему составляла 19 млн руб., в 2021 г. — 72 млн руб., а в 2022 г. компания планирует выручить порядка 130 млн руб. — это почти двукратный прирост в сравнении с прошлым годом.

Направление по производству одноразовой посуды было выбрано компанией в качестве пилотного потока в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Благодаря инструментам бережливого производства, внедренным в операционный процесс, эмитенту за шесть месяцев удалось увеличить выпуск готовой продукции на треть — с 2 до 3 млн изделий в месяц, а также сократить время изготовления одной партии с семи до пяти дней.

26 декабря эмитент сообщил порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты. Согласно условиям, предусмотренным ООО «Сибстекло», максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена выкупа — 100% от номинальной стоимости.

Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибирское стекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс». Напомним, что выпуск был размещен 28 октября 2022 года на суму в 300 млн рублей со сроком обращения 1080 дней, номинальной стоимостью 1 облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 17% годовых на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Оферта является добровольной и объявляется эмитентом по собственному усмотрению. Еще на этапе размещения для повышения ликвидности бумаг ООО «Сибстекло» предусмотрело 4 ежеквартальных добровольных оферты – выкуп по соглашению с инвесторами — до 25% от общей суммы выпуска каждая. 

23 декабря эмитент приобрел облигации у инвесторов, поданные на выкуп по добровольной оферте. Заявки принимались по цене 100% от номинальной стоимости в период с 15 по 21 декабря и были удовлетворены в полном объеме на сумму 30 012 300 рублей, включая накопленный купонных доход.

Данная «добровольная оферта», то есть приобретение по соглашению с инвесторами, была объявлена в начале декабря со следующими параметрами:

• Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости;
• Максимальный объем выкупа — 30 000 бумаг или 7,5% от выпуска объемом 400 млн руб.

Все желающие смогли подать заявки на участие с 15 по 21 декабря, которые и были удовлетворены эмитентом в полном объеме.

Напомним, что выпуск облигаций ООО «ЮниМетрикс» на сумму 400 млн рублей был размещен на Московской бирже в сентябре 2019 года. В июле 2022 года посредством проведения ОСВО в условия выпуска были внесены изменения: продлен срок его обращения и определена ставка купонного дохода. Как